【拜登又搞事情了，茅台放大招，华为又出来利好！】

今天大A又玩缠绵，指数四平八稳，个股涨跌各半，多空握手言和的一天，谁也没占到太多便宜！板块继续玩轮动，周期股强势崛起，煤炭、化工、钛白粉、石油股全线爆拉；中国石油大涨3.6%，中国石化收涨2.22%，又创下年内新高了。

之前每次两桶油大涨，都把老股民吓个半死，因为总有魔咒的说法。但现在这两货改邪归正了，K哥本人对两桶油没任何好感，但只要它俩不大跌，指数就比较稳了。大盘还能3600附近，中石油这一波底部涨了18%，功不可没啊！

顺周期今天霸榜了，表面上是商品期货上涨的刺激，但更多是炒作中报行情。7月15日是中报预告截止日，历年来6月都有炒作中报的习惯！目前抱团股已经炒高，新能源赛道也不便宜，资金攻击有业绩的周期股，也算水到渠成了。

毕竟，过去一年全球天量放水，大宗商品价格水涨船高，家里有矿的上市公司直接“躺赢”。另外“碳中和”大背景下，部分产能压减比较厉害，钢铁、煤炭、化工等周期龙头强者恒强！所以资源股又嗨了，“煤飞色舞”再次卷土重来了。

大家可以看到，煤炭的潞安环能，陕西黑猫，化工的远兴能源，云天化，钢铁的首钢股份、海南矿业等，走的趋势很漂亮。另外K哥看好的锂电池产业链，严格来说也是周期，无论是锂矿，还是六氟磷酸锂都在涨价，也走出了一堆趋势牛股！

对于周期股，最大利空是政策打压，毕竟炒股要跟国家政策走。现在上游原材料持续涨价，对下游制造业非常不利。今天公布的PPI数据，同比增长9%，可以说爆表了，甚至超过2015年那一次！PPI和CPI的剪刀差没有收敛，说明上游涨价在不断挤压下游厂家的利润，这无疑敲响了警钟。

今天发改委强调关注大宗商品价格走势，避免过度投机，但我们没有掌控定价权，很难完全抑制价格上涨，只能被动的输入通胀。K哥认为，周期股还有的玩，但追高不合适，因为很多炒高了，还要担心监管的大棒！如果要玩儿，多关注前面没有大涨的稀土和石油板块。

白酒股昨天闪崩后，今儿半血复活了，皇台酒业、海南椰岛反包涨停，洋河股份、古井贡酒也大涨，大A喝酒信仰依然还在。但很多又拉高套人，比如舍得酒业、大豪科技、金徽酒等。对炒高的三四线白酒，还是留一份小心，这个位置很容易成接盘侠的！

虽然很多人讨厌白酒，但这个板块绑架了指数，所以企稳是好事儿！之前二三四线白酒涨幅非常大，一线白酒股没动，盘后茅台放大招了，说正在研究增产扩能，明天茅五泸该涨一下了吧。

茅台最神奇的地方，提价要研究，扩产也要研究，一研究就好几年...研究生都要毕业了。为什么这么谨慎呢？对茅台来说，无论是扩产还是提价，都不是个技术问题，主要是经济的问题。

茅台现在更像是奢侈品，表面上看供不应求，但一旦扩产可能会引起市场奔溃！因为谁也不知道，民间到底囤了多少茅台，而不是被喝掉了。涨价又怕社会影响不好，毕竟茅台名声比较特殊，往往和一些负面影响挂钩！

目前情况下，茅台提价别想了，但扩产可以慢慢试，通过不断一点点释放来试探市场，这对茅台肯定是利好，但别的高端酒厂够呛，市场份额可能被抢走。
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在G7峰会的前夕，拜登政府又搞事情了，美媒称，白宫正考虑进行一项调查，以确定进口中国稀土磁铁是否对美国国家安全构成威胁；如果是的话，就有理由对该商品加征关税！

这个加税，让很多人很蒙圈，美国这是疯了吗？稀土是我们的拳头武器，中国还没打稀土牌，老美反而想加征关税，真是脑洞大开，美国这也自信了吧！试问世界现在哪个国家稀土治炼比中国强，成本低。中国也顺便提提价，看看美国买不买？

K哥认为，拜D先下手想要加税，可能是倒逼美国自己，在国内建立稀土冶炼的产业链。说白了这是中美新能源的竞争，重要的不是加税，他们是想追赶咱们，想通过加税把我们产品给排除出去！毕竟，我们稀土便宜+有完整产业链，美国根本没法跟咱们竞争。

先是台湾牌，接着稀土牌，拜登越来越有川普的味道了！动静闹这么大，无疑是想在盟友前“展示肌肉”，同时想对咱们施压，这是老套路了。但中国也在积极应对，对美一边合作（刘鹤与耶伦通话），另一边竞争（各种强硬表态），这种既打又拉的状态，是接下来中美关系的主旋律！

今天鸿蒙概念盘中爆拉，龙头润和软件直接20cm，板块已经持续三天上涨，其他板块基本一日游，毫无疑问，鸿蒙成为题材主线了！华为的特殊性，市场特别有兴趣，凡是和它沾边的题材，都炒的风生水起。

盘后又有利好消息，有媒体报道：“HarmonyOS升级用户已经突破1000万”。仅仅一周时间就千万级别，这个厉害了！鸿蒙的问世，无疑强化了国产软件自主可控的预期，对科技股也带来正向激励作用。

华为自己也说了，鸿蒙出现不是为了取代谷歌苹果，而是为了万物互联！手机操作系统跟传统汽车一样，我们依赖国外的硬件和软件，想追赶和超越太难了。但万物互联作为一个新事物，我们不仅走在前面，还有足够大的市场，想象空间很大的。

明天是端午节前提现的最后一天，所以市场还有抛压，大盘可能回踩到3550附近，但向下的空间不大。建议还是持股为主，大概率能收个节前红包了！